4.1 Grundlagen zu Investmentfonds

Question 1

Publikumsfonds:

Answer 1

.. werden von Kapitalanalgegesellschaften der Öffentlichkeit zum Kauf angeboten

Question 2

Spezialfonds

Answer 2

• können von maximal 30Investoren, die nicht natürliche Personen sind, gehalten werden

Question 3

Garantiefonds:

Answer 3

• Investmentfonds mit garantierter Mindestrendite

Question 4

Laufzeitfonds

Answer 4

• IF mit begrenzter Laufzeit, werden am Ende der Laufzeit aufgelöst und ausgezahlt

Question 5

Dachfonds

Answer 5

• Wertpapierfonds, deren Vermögen in andere Fonds investiert wird

Question 6

Umbrellafonds

Answer 6

• Fondskonzept, mit mehreren Unterfonds → kostengünstiges wechseln

Question 7

Offene Immobilienfonds:

Answer 7

• Anlage überwiegend in gewerblich genutzten Immobilien, Bestimmung des Inventarwertes bei Zugang über Anschaffungs- oder Herstellungskosten; Folgebewertung möglich

Question 8

Real Estate Investment Trusts (REITs):

Answer 8

• börsennotierte Investmentgesellschaften; Kurse von REITs müssen nicht unbedingt den Inventarwert der Immobilien wiederspiegeln

Question 9

Hedge-Fonds

Answer 9

• viele verschiedene Anlagestrategien, mit dem Ziel eine von der allgemeinen Marktentwicklung unabhängige positive Rendite zu erzielen; hochspekulative Anlagepolitik
  
  • Long Short Equity
  • Arbitrage-Geschäfte
  • Event Driven
  • Trendfolge
  • Global Marco

Question 10

Exchange traded funds (ETFs )

Answer 10

• börsennotierte Fonds, bilden Wertentwicklung eines zu Grunde liegenden Index ab und wie Aktionen über die Börse erworben und gehandelt werden

Question 11

Ausgewählte Strategien von privaten Anlegern

Answer 11

• Liquiditätsmanagement
• Klassische Asset Allokation
• Core-Satellite-Strategien
• Trading-Strategien
• Hedging von Aktion Positionen