CRM System

Question 1

Цикл жизни сделки

Answer 1

New Deal —> (если нету ответа, переносим в Call Back, и ставим задачу на завтра
набрать повторно) —-> 2-й день, набрать повторно через WhatsApp или телефонию
(нету ответа, ставим задачу на завтра повторно набрать) —-> 3-й день, пытаемся
связаться повторно. Если клиент не вышел на связь, максимальный срок который мы
можем ожидать ответа, 7 дней. После, сделка закрывается на игнор.

Question 2

Какой первый шаг, когда вы получили новые сделки?

Answer 2

Сделки которые вы обрабатываете должны быть синхронизированные, в
телефонную книгу рабочего телефона;

Question 3

Какова обязательная норма обработки новых сделок за день?

Answer 3

Все новые сделки, полученные за день, должны быть обработаны до конца дня в полном количестве.

Question 4

Какова обязательная норма работы с Call IP телефонией, включая количество звонков за день

Answer 4

Норма работы с Call IP телефонией - 30-40 звонков в день.

Question 5

Какую процедуру следует выполнять при обработке каждой сделки в CRM системе?

Answer 5

Необходимо проверять каждую сделку на дубликат в CRM системе.

Question 6

Как обрабатывать сделки call bak, у которых дата последней сделки превышает 7 дней?

Answer 6

При сделках, у которых дата последней сделки превышает 7 дней, следует отправить повторное сообщение и попытаться дозвониться по Call IP телефонии. В случае отсутствия ответа, сделку можно закрыть на игнор, отправив сообщение на почту с вашим номером телефона

Question 7

Как следует поступить, если сделка в статусе QUALIFICATION имеет дату последней сделки более 10 дней?

Answer 7

Необходимо набрать клиента и создать с ним договоренность. Если клиент планирует сделать оплату позже, перенести его в CONDITIONAL REFUSAL и установить задачу.

Question 8

Какие требования к сделкам в статусе WAIT FOR DOCS?

Answer 8

В сделках этого статуса должна быть полная информация в нотациях о клиенте, указанная стоимость, и поставлена задача с договоренностью о том, когда клиент отправит документы.

Question 9

Что должно быть в сделках со статусом GET DOCS?

Answer 9

В сделках этого статуса должна быть полная информация в нотациях о клиенте, указанная стоимость, и поставлена задача с договоренностью о том, когда клиент будет оплачивать.

Question 10

Как следует обрабатывать сделки со статусом Call back?

Answer 10

Call back необходимо сразу чистить и пытаться создать контакт с клиентом, используя все доступные средства, такие как текст в WhatsApp, телефония и почта

Question 11

Какие средства использовать при обработке сделок со статусом Call back?

Answer 11

При обработке Call back следует использовать текст в WhatsApp, телефонию и почту для создания контакта с клиентом.

Question 12

Что делать, если после отправки повторного сообщения и попытки дозвона по Call IP телефонии не получен ответ от клиента?

Answer 12

В случае отсутствия ответа, можно закрыть сделку на игнор и отправить сообщение на почту с вашим номером телефона для возможного последующего контакта с клиентом.

Question 13

Какие шаги должен предпринять менеджер перед звонком новому Лиду согласно первому правилу?

Answer 13

Менеджер обязан проверить нового Лида на наличие дубля.

Question 14

Что происходит, если менеджер не проверил Лида на дубль и выяснилось, что это Лид другого менеджера?

Answer 14

Если Лид оказывается дублем другого менеджера, то он переходит под ответственность того менеджера, кто первоначально зарегистрировал этого Лида.

Question 15

Как определяется, какой менеджер будет работать с Лидом, если несколько менеджеров занимаются одним клиентом, согласно третьему правилу?

Answer 15

Если несколько менеджеров работают с одним клиентом (закрываем тех что
позже начали работать либо в индивидуальных случаях тех кто получил большее от
клиента отклика, а не просто консультация, и менеджер получает компенсацию в виде
дополнительных лидов, который должен был работать с клиентом первый.

Question 16

Что делать, если Лид оставил заявку на двух параллельных проектах, как описано в четвертом правиле?

Answer 16

Необходимо закрыть сделку либо у себя, либо передать тим лидеру команды для закрытия в другой команде, определяя за кем сделка по времени создания сделки, включая минуты и секунды.

Question 17

Как следует поступить, если клиент оставил заявку в нескольких проектах, согласно пятому правилу?

Answer 17

Отдельные заявки по каждому проекту клиента рассматриваются как отдельные запросы, а не дубликаты

Question 18

Что предлагается делать, если дубликат находится в статусе CALL BACK у менеджера более 15 дней, согласно шестому правилу?

Answer 18

Менеджеру следует уведомить о повторной заявке менеджера и связаться с ним. После этого менеджеры могут согласовать, кто будет работать с этой сделкой.

Question 19

Какие шаги предпринимаются при CONDITIONAL REFUSAL сделки, если прошло более 30 дней и клиент оставил повторную заявку, согласно седьмому правилу?

Answer 19

В таком случае, повторную заявку можно взять в работу, уведомив менеджера, у которого была сделка в CONDITIONAL REFUSAL.

Question 20

Что делать, если есть сделка в определенных статусах (QUALIFICATION, WAIT FOR DOCS, GET DOCS, SARAFAN, PREPAYMENT, УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО) и клиент оставил новую заявку?

Answer 20

Менеджер должен закрыть дубликат и уведомить тимлида или менеджера, ответственного за эту сделку в указанном статусе.

Question 21

Как поступить с дубликатом, если он находится в закрытом статусе, кроме условного отказа и buy later, согласно девятому правилу?

Answer 21

Можно работать с дубликатом, если он находится в закрытом статусе, за исключением случаев условного отказа или buy later.

Question 22

Что предпринимается, если дубликат находится в статусе MESSENGER или CALL IP TELEPHONE более 15 дней без комментариев и примечаний, согласно десятому и одиннадцатому правилам?

Answer 22

В таких случаях дубликат берется в работу, если нет комментариев или примечаний в течение более 15 дней в статусе MESSENGER или CALL IP TELEPHONE.

Question 23

Если номер телефона клиента выглядит, как “123456” или “000000” и подобные, на какой статус закрываем сделку?

Answer 23

закрываем на неверный номер и отправляем сообщение на почту.

Question 24

Клиенты, не относящиеся к целевой аудитории (например, ищут работу или их совсем не интересуют наши услуги), на какой статус закрываем сделку?

Answer 24

закрываются на статус Не ЦА.

Question 25

Если новый лид перестал отвечать, на какой статус закрываем сделку?

Answer 25

ставим статус “Игнор”.

Question 26

Если после обсуждения клиент внезапно передумал, на какой статус закрываем сделку?

Answer 26

указываем статус “Передумал”.

Question 27

Условный отказ — если клиент не дает конкретных сроков начала работы и обещает вернуться через год или два. Если вы считаете важным сохранить контакт, а какой статус переносим сделку?

Answer 27

переносим его в статус “Conditional Refusal” и обязательно создаем
задачу для отслеживания.

Question 28

Если с новым лидом не было никакого общения (на сообщения и звонки не отвечает) — ставим статус?

Answer 28

“Контакт не состоялся”

Question 29

Если у нового лида нет WhatsApp?

Answer 29

переносим его в “Колл Айпи” и звоним.