CRM System Flashcards
Цикл жизни сделки
New Deal —> (если нету ответа, переносим в Call Back, и ставим задачу на завтра
набрать повторно) —-> 2-й день, набрать повторно через WhatsApp или телефонию
(нету ответа, ставим задачу на завтра повторно набрать) —-> 3-й день, пытаемся
связаться повторно. Если клиент не вышел на связь, максимальный срок который мы
можем ожидать ответа, 7 дней. После, сделка закрывается на игнор.
Какой первый шаг, когда вы получили новые сделки?
Сделки которые вы обрабатываете должны быть синхронизированные, в
телефонную книгу рабочего телефона;
Какова обязательная норма обработки новых сделок за день?
Все новые сделки, полученные за день, должны быть обработаны до конца дня в полном количестве.
Какова обязательная норма работы с Call IP телефонией, включая количество звонков за день
Норма работы с Call IP телефонией - 30-40 звонков в день.
Какую процедуру следует выполнять при обработке каждой сделки в CRM системе?
Необходимо проверять каждую сделку на дубликат в CRM системе.
Как обрабатывать сделки call bak, у которых дата последней сделки превышает 7 дней?
При сделках, у которых дата последней сделки превышает 7 дней, следует отправить повторное сообщение и попытаться дозвониться по Call IP телефонии. В случае отсутствия ответа, сделку можно закрыть на игнор, отправив сообщение на почту с вашим номером телефона
Как следует поступить, если сделка в статусе QUALIFICATION имеет дату последней сделки более 10 дней?
Необходимо набрать клиента и создать с ним договоренность. Если клиент планирует сделать оплату позже, перенести его в CONDITIONAL REFUSAL и установить задачу.
Какие требования к сделкам в статусе WAIT FOR DOCS?
В сделках этого статуса должна быть полная информация в нотациях о клиенте, указанная стоимость, и поставлена задача с договоренностью о том, когда клиент отправит документы.
Что должно быть в сделках со статусом GET DOCS?
В сделках этого статуса должна быть полная информация в нотациях о клиенте, указанная стоимость, и поставлена задача с договоренностью о том, когда клиент будет оплачивать.
Как следует обрабатывать сделки со статусом Call back?
Call back необходимо сразу чистить и пытаться создать контакт с клиентом, используя все доступные средства, такие как текст в WhatsApp, телефония и почта
Какие средства использовать при обработке сделок со статусом Call back?
При обработке Call back следует использовать текст в WhatsApp, телефонию и почту для создания контакта с клиентом.
Что делать, если после отправки повторного сообщения и попытки дозвона по Call IP телефонии не получен ответ от клиента?
В случае отсутствия ответа, можно закрыть сделку на игнор и отправить сообщение на почту с вашим номером телефона для возможного последующего контакта с клиентом.
Какие шаги должен предпринять менеджер перед звонком новому Лиду согласно первому правилу?
Менеджер обязан проверить нового Лида на наличие дубля.
Что происходит, если менеджер не проверил Лида на дубль и выяснилось, что это Лид другого менеджера?
Если Лид оказывается дублем другого менеджера, то он переходит под ответственность того менеджера, кто первоначально зарегистрировал этого Лида.
Как определяется, какой менеджер будет работать с Лидом, если несколько менеджеров занимаются одним клиентом, согласно третьему правилу?
Если несколько менеджеров работают с одним клиентом (закрываем тех что
позже начали работать либо в индивидуальных случаях тех кто получил большее от
клиента отклика, а не просто консультация, и менеджер получает компенсацию в виде
дополнительных лидов, который должен был работать с клиентом первый.
Что делать, если Лид оставил заявку на двух параллельных проектах, как описано в четвертом правиле?
Необходимо закрыть сделку либо у себя, либо передать тим лидеру команды для закрытия в другой команде, определяя за кем сделка по времени создания сделки, включая минуты и секунды.
Как следует поступить, если клиент оставил заявку в нескольких проектах, согласно пятому правилу?
Отдельные заявки по каждому проекту клиента рассматриваются как отдельные запросы, а не дубликаты
Что предлагается делать, если дубликат находится в статусе CALL BACK у менеджера более 15 дней, согласно шестому правилу?
Менеджеру следует уведомить о повторной заявке менеджера и связаться с ним. После этого менеджеры могут согласовать, кто будет работать с этой сделкой.
Какие шаги предпринимаются при CONDITIONAL REFUSAL сделки, если прошло более 30 дней и клиент оставил повторную заявку, согласно седьмому правилу?
В таком случае, повторную заявку можно взять в работу, уведомив менеджера, у которого была сделка в CONDITIONAL REFUSAL.
Что делать, если есть сделка в определенных статусах (QUALIFICATION, WAIT FOR DOCS, GET DOCS, SARAFAN, PREPAYMENT, УСПЕШНО РЕАЛИЗОВАНО) и клиент оставил новую заявку?
Менеджер должен закрыть дубликат и уведомить тимлида или менеджера, ответственного за эту сделку в указанном статусе.
Как поступить с дубликатом, если он находится в закрытом статусе, кроме условного отказа и buy later, согласно девятому правилу?
Можно работать с дубликатом, если он находится в закрытом статусе, за исключением случаев условного отказа или buy later.
Что предпринимается, если дубликат находится в статусе MESSENGER или CALL IP TELEPHONE более 15 дней без комментариев и примечаний, согласно десятому и одиннадцатому правилам?
В таких случаях дубликат берется в работу, если нет комментариев или примечаний в течение более 15 дней в статусе MESSENGER или CALL IP TELEPHONE.
Если номер телефона клиента выглядит, как “123456” или “000000” и подобные, на какой статус закрываем сделку?
закрываем на неверный номер и отправляем сообщение на почту.
Клиенты, не относящиеся к целевой аудитории (например, ищут работу или их совсем не интересуют наши услуги), на какой статус закрываем сделку?
закрываются на статус Не ЦА.
Если новый лид перестал отвечать, на какой статус закрываем сделку?
ставим статус “Игнор”.
Если после обсуждения клиент внезапно передумал, на какой статус закрываем сделку?
указываем статус “Передумал”.
Условный отказ — если клиент не дает конкретных сроков начала работы и обещает вернуться через год или два. Если вы считаете важным сохранить контакт, а какой статус переносим сделку?
переносим его в статус “Conditional Refusal” и обязательно создаем
задачу для отслеживания.
Если с новым лидом не было никакого общения (на сообщения и звонки не отвечает) — ставим статус?
“Контакт не состоялся”
Если у нового лида нет WhatsApp?
переносим его в “Колл Айпи” и звоним.
