Le 4 - Waardasie

Question 1

Twee bates:

Bate X (50% van port) 10% opbrengs
Bate Y (50% van port) 15% opbrengs

Wat is die gemiddelde opbrengs van die protefulje?

Answer 1

12.5%

= (10% + 15%) / 2
= 12.5%

of eintlik

= 10% x 50% + 15% x 50%

Question 2

R100,000 - Bate x (33,33% van port)
10% opbrengs

R100,000 - Bate Y (33,33% van port)
15% opbrengs

R100,000 - Bate Z (33,33% van port)
20% opbrengs

Wat is die gemiddelde opbrengs van die protefulje?

Answer 2

15%
= (10%33,33%) + (15%33,33%) +(20%*33,33%)

Question 3

R100,000 - Bate x (33,33% van port)
10% opbrengs

R100,000 - Bate Y (33,33% van port)
15% opbrengs

R100,000 - Bate Z (33,33% van port)
20% opbrengs

Wat is die totale belegging nou se waarde

Answer 3

(R100,000 *1,1% ) - Bate x R110,000

(R100,000 *1,15% ) - Bate Y R115,000

(R100,000 *1,2% ) - Bate z R120,000

= R345,000 Totale belegging

Question 4

R100,000 - Bate x (33,33% van port)
10% opbrengs

R100,000 - Bate Y (33,33% van port)
15% opbrengs

R100,000 - Bate Z (33,33% van port)
20% opbrengs

R345,000 Totale belegging

Watse % van dit in elke van die bates

Answer 4

X -
= (110,000 / 345,000) * 100
= 31,88%

Y -
= (115,000 / 345,000) * 100
= 33,33%

Z -
= (120,000 / 345,000) * 100
= 34,78%

Ongebalanseerd

Sal slim wees om van Bate X te verkoop en meer van Bate Z te koop omdat bate z n hoe presteerende opbrengs kry