Cases

Question 1

Can you present a recent debt issuance deal?

Answer 1

Ce fevrier LVMH a levee plus de 9 milliards d’euro de dette. C’est beaucoup, c’est la plus haute levee obligataire depuis 2016 en Europe. La 3eme plus grosse depuis la creation de l’euro.
Le plus impressionnant c’est que le cout du financement est tres faible, a 0,05% en moyenne (rendement reel negatif). Et cependant, il y avait plus de 2 fois la demande suffisante pour combler le financement (23md)

[objectif, financier l’aquisition de Tiffany and co]

Les conditions contrastent bien avec les recentes performances du groupe sur le marche public.

Global coordinators are Bank of America Merrill Lynch , Credit Agricole, Citi, Deutsche Bank , HSBC, Natixis and Societe Generale.

Question 2

Can you present a recent Acquisition? Walk me through an interesting deal?

Answer 2

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Question 3

Can you describe a recent IPO?

Answer 3

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Question 4

Can you pitch me a stock?

Answer 4

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