The Wealth Management Advisor

Question 1

Die Strategien zur Erhaltung des Vermögens sind

Answer 1

Vermögensschutz
Risikomanagement
Steuerplanung

Question 2

?% der Familienunternehmen in der zweiten Generation und nur ?% in der dritten Generation überleben

Answer 2

30, 10

Question 3

Wertschöpfungskette

Answer 3

Kundenbedürfnisse
Kundenprofil erstellen
Produkte und Dienstleistungen
Verkaufen und Umsetzen
Kundenservice

Question 4

Unterstützungsfunktionen

Answer 4

Marktforschung und Investitionsprüfung
Vermögensverwaltung
Risikomanagement
Traditionelle Bankdienstleistungen
IT-lnfrastruktur
Marketing, HR, etc

Question 5

Generation X

Answer 5

geboren 1965-1980
hat eine längere Lebenserwartung und macht sich Sorgen um die Finanzierung
der Rente.

Question 6

Generation Y

Answer 6

geboren 1980-2000
sieht die Selbstständigkeit als eine tragfähige Lebensentscheidung

Question 7

Ziele des digitalen Bankings

Answer 7

Verbesserte Geschäftsleistung
Verbesserte Kundenbeziehungen
Verbesserte Kundengewinnung
Verbesserte Wettbewerbsposition

Question 8

Digitale Plattformen

Answer 8

Aggregationsplattformen
Soziale Plattformen
Mobilisierungsplattformen

Question 9

Cloudbasierte Systeme

Answer 9

Öffentliche Clouds
Private/Unternehmens-Clouds
Hybride Clouds

Question 10

Hindernisse für Veränderungen

Answer 10

Geschäftskultur
Geschäftsprioritäten
Regulatorische Entwicklungen
Altsysteme
Neu entwickelte Technologien
Widerstand seitens der Kunden
Widerstand seitens der Nutzer