Trading - Raise FX Flashcards
Qu’est qu’un broker
Une institution financière qui joue l’intermédiaire entre le client (le trader) et l’achat d’actifs. Raise FX est un broker
C’est quoi “spéculer” dans le monde du trading
C’est tenter de profiter des fluctuations de prix sur un marché financier
Donne-moi des exemples d’actifs
Le gold 🥇
L’argent
Le pétrole
Le forex (foreign exchange)
La crypto (acheter et vendre du bitcoin par exemple)
PS: Raise +- 500 assets dont une centaine en crypto
Un trader c’est quoi ?
Une personne qui achète des actifs à un prix attractif en vue de les revendre pour faire de l’argent, du profit.
Dans le milieu du trading, tu gagnes à l’achat. Tu paries en général à la hausse car tu penses que le prix va monter.
Exemple : le gold est à 2000€. Je l’achète car je pense qu’il va passer de 2000€ à 2100€ (hausse de 5%). Je mets 200€, je m’attends à gagner 210€, donc à gagner 10€. C’est une hausse de 5%.
S’il passe de 2000€ à 1900€, je perds finalement 5%.
Ce que peu de personnes savent, c’est qu’on peut gagner à la baisse.
Le Forex c’est quoi ?
Foreign exchange
C’est trader des pairs de devises. Parier à la hausse ou à la baisse des paires de devises (une devise face à une autre)
Exemple :
Acheter de l’euro en vendant du dollar
Du Yen pour du pounds
Long or short, qu’est-ce que ça veut dire
Quand tu long c’est que tu penses que la valeur d’un asset va passer à la hausse et quand tu short c’est que tu penses que la valeur va baisser
Qu’est-ce que AML et KYC veulent dire ?
Anti Money Laundering et Know your customer.
Il y a des sécurités et des procédures à suivre pour s’assurer qu’il n’y a ni fraude ni blanchissement d’argent sur la plateforme.
Les KYC c’est l’upload de document prouvant l’identité du client. Il faut les valider pour que le client puisse utiliser le service et s’inscrire sur la plateforme.
Qu’est-ce qu’une prop firm ?
C’est la partie Raise my funds de l’entreprise. C’est une entreprise qui permet à un trader d’avoir accès à un capital plus important.
C’est bien pour les débutants qui n’ont pas forcément de beaucoup de moyens au départ.
Comment fonctionne raisemyfunds ? Comment valider le challenge ?
Un trader va pouvoir acheter des challenges dans le but d’avoir un compte financé.
Pour 500€ tu peux acheter un compte à 100 000
On teste les compétences du client à trader dans un compte avec des conditions de marchés réels.
1er challenge : faire 10% de profit sur leur compte et si tu passes ce challenge, on reteste leur compétence avec le 2e challenge pour voir s’il y a une bonne maîtrise, une bonne stratégie, en leur demandant de faire au moins 5% de profit.
Une fois que ces deux challenges sont validés, on est sur un compte financé à 100,000, et tu peux trader avec 100 000.
(Les gains sur ces 100 000, il peut faire un retrait à partir de 10% de profit (donc 10 000).
Au premier retrait il garde 85%.
Au deuxième 90%.
Qu’est-ce que le spread ?
C’est les frais que le broker prend lorsque le trader achète un actif. C’est la différence entre le prix de l’offre (BID) et le prix de vente (ASK) de l’actif.
C’est un peu comme une commission que le broker prend
Qu’est-ce qu’une CFD ?
Ça signifie “contract for différence”.
C’est un contrat financier qui permet de spéculer (parier) sur la baisse ou la hausse d’un actif qu’on ne possède pas.
Exemple : si je pense que l’action d’Apple va augmenter, je peux acheter un CFD de l’action d’appel. Si la valeur augmente, alors je peux vendre mon CFD et faire profit de la différence entre le prix d’achat et le prix de vente.
Quels sont les avantages généraux des CFD (valables pour la crypto, et banques traditionnelles) ?
- Les frais de transaction sont les moins chers de l’industrie
- Flexibilité:
- On peut miser sur la hausse (achat) ou la baisse (vente à découvert) d’un actif.
- Les CFD permettent de trader une multitude d’actifs (actions, indices, matières premières, devises, cryptomonnaies) depuis une seule plateforme.
- Grâce à l’effet de levier, le trader peut contrôler une position plus importante avec un capital initial plus faible, amplifiant ainsi ses gains potentiels (mais aussi ses pertes). - Couverture: Les CFD peuvent servir à protéger un portefeuille existant (couverture contre le risque).
(par ex : j’ai des actions sur Apple et je pense que ces actions vont baisser, je peux utiliser un CFD et spéculer à la baisse. Si le prix baisse, je fais un profit sur cette action et ça peut me permettre de compenser une partie ou l’entièreté de la perte subie).
Combien de fois est-ce qu’un trader paye le spread ?
Deux fois. Une fois lors de l’entrée du trade et une fois à la sortie. Ce n’est pas vraiment connu des traders.
Qu’est-ce qu’un TakeProfit (TP) ?
C’est un certain montant que l’on fixe pour que la position se ferme. Donc une fois qu’on atteint un certain profit, son objectif, la position se ferme automatiquement pour assurer le gain.
Analogie : Mettre une maison en vente à un prix X, dès que quelqu’un indique vouloir acheter au prix X, la vente est conclu et la maison vendue
Qu’est-ce qu’un Stoploss (SL) ?
C’est une limite maximale établie pour la perte. Si le cours de l’action baisse à un certain niveau, le trader peut indiquer une limite pour limiter sa perte. Donc si le cours de l’action atteint le niveau défini, la position se ferme automatiquement.
Analogie : alarme de voiture, l’alarme sonne ce qui évite la perte du véhicule au proprio
Qu’est ce que le PIP ?
C’est la plus petite variation de prix que peut connaître un actif financier, comme une paire de devises, une action ou un indice boursier.
Par exemple, si vous achetez une paire de devises à 1,1200 et que le cours monte à 1,1205, vous avez gagné 5 pips.
Qu’est-ce que l’effet de levier ?
C’est un coefficient multiplicateur sur le capital de base du trader. Ça lui permet d’avoir une position plus importante sur le marché et de faire de plus gros gains en cas de mouvement du marché (et aussi de plus grosses pertes).
Analogie : Déplacer un rocher géant. Tout seul, c’est impossible. Mais avec un levier, vous pouvez appliquer une petite force sur un point précis et soulever une masse beaucoup plus importante.
Dans le trading, c’est exactement la même chose.
Le trader, c’est la force.
Le levier est l’outil qui multiplie cette force.
Le rocher, c’est le marché financier.
Exemple concret :
Vous avez 200€ sur votre compte et un effet de levier de 1:500 (dit un pour 500). Vous décidez d’ouvrir une position sur l’EUR/USD.
Sans effet de levier : Vous pouvez acheter pour 200€.
Avec effet de levier : Vous pouvez acheter pour 200€ * 500 = 100 000€.
Qu’est-ce que la marge ?
C’est un montant minimum à avoir pour ouvrir une transaction. C’est un peu comme une garantie/accompte que le trader verse pour ouvrir et maintenir une position.
Ça permet de couvrir le trader en cas de perte. C’est un outil de gestion de risque.
Lorsqu’on ouvre une position, la marge reste bloquée (comme si on mettait de l’argent de côté).
Tant que la position est ouverte, la marge reste bloquée.
Si on clôture la position avec un bénéfice, alors la marge est débloquée et on récupère le capital + les gains.
Si on clôture la position avec une perte, la marge sert à couvrir cette perte.
Le calcul de la marge = valeur de la position / effet de levier
Exemple concret :
Pour ouvrir une position sur une paire de devises valant 100 000 euros.
Raise FX propose un effet de levier de 1:100.
Calcul de la marge :
Marge = 100 000 € / 100 = 1 000 €
Donc, pour ouvrir cette position, vous devez avoir au minimum 1 000 euros sur votre compte.
Qu’est-ce que l’appel de marge (marging call) ?
C’est comme une alerte lorsque le trader n’a plus beaucoup de fonds sur son compte pour tenir les trade en cours. C’est un taux (exprimé en %). Arrivé à 70% de perte, le margin call se déclenche. Si pas plus de fond à remettre, les positions peuvent être fermées pour que libérer la marge et que d’autres trades puissent continuer d’évoluer.
Quel est le lien entre la marge et l’effet de levier ?
Plus l’effet de levier est élevé, moins la marge requise pour ouvrir une position est importante.
RaiseFX vous propose de trader l’EURUSD avec un
effet de levier de 1:500
- Quelle est la marge requise pour pouvoir ouvrir un trade sur l’actif ?
- Si je veux ouvrir un contrat de 10 000€, de combien sera le minimum demandé pour ouvrir le trade ?
- Comment je vérifie ma réponse ?
Calculs :
- 100/500 = 0,2%
- 10 000 * 0,2 = 20€
- 20 * 500 = 10 000
- Qu’est-ce que le swap ?
- Quand est-il ajusté ?
- Par combien est multiplié le taux de swap le week-end ?
- Pour quel actif n’y a-t-il pas de SWAP ?
C’est un mécanisme qui détermine si le trader va gagner ou perdre de l’argent sur une position en cours d’un jour à l’autre. C’est comme un interêt pour garder un position ouverte d’un jour à l’autre.
Les taux sont définis deux jours à l’avance par le marché financier et dépendent de l’offre et de la demande actuelles.
Si beaucoup d’investisseurs veulent un actif, le taux de swap peut être négatif. À l’inverse, si peu d’investisseurs sont intéressés par l’actif, alors le taux de swap peut être positif pour inciter les investisseurs à le détenir.
- Il est ajusté tous les jours à minuit.
- Multiplié par 3 car la plupart des marchés financiers sont fermés le week-end.
- Le pétrole brut
Comment sont calculés les swaps ?
Les SWAPs sont calculés par les institutions financières suite à une analyse de gestion des risques.
Sur le FOREX, chaque paire de devise à son propre taux de SWAP. Le montant sera déduit sur une devise vendue et garder pour une devise achetée.
Qu’est-ce que le rollover ?
Quelles sont les conséquences de rollover pour les traders ?
C’est le renouvellement d’un contrat. Il peut y avoir plusieurs contrats pour un même actif avec chacun leur date d’expiration. Le rollover, c’est renouveler les contrats pour remettre le contrat à date et éviter de grosses différences de prix entre les contrats.
Si le trader n’est pas préparé, son contrat peut faire bouger sa position. Si le prix varie et se rapproche fortement de son TP ou de son SL sa position peut se fermer prématurément.
C’est quoi le CAC 40 ? (KAK QUARANTE)
L’indice boursier de la place de Paris. Comme un thermomètre de la finance Française.
Quelle est la différence entre :
- Un scalper
- Un trader “intraday”
- Un day trader
- Un swing trader
- Un scalper garde ses trades entre 1 et 5 minutes (max 15 minutes)
- Un trader intraday conserve ses trade entre 15 minutes et quelques heures
- Un day trader conserve ses trades plusieurs jours
- Un swing trader conserve ses trade plusieurs semaines voir mois
Qu’est-ce que le market-making ?
C’est un terme négatif pour les traders particuliers. Ça désigne un marché où le courtier agit contre le client sur le marché financier.
Lorsqu’un trader est sur une plateforme de trading, il peut avoir à faire à deux types de courtier.
L’un peut lui vendre et lui acheter un actif au prix actuel du marché : A-Book
Alors que l’autre peut choisir de ne pas donner l’accès à un actif et est dit qu’il spécule contre son client et qu’il le place donc dans le B-Book
Quand un trader parle de market making il parle du B-Book.
Qu’est-ce que le no-dealing desk ?
À l’opposé du market-making, le terme no-dealing desk est plus rassurant pour les traders.
Le courtier met le client dans le A-Book, l permet au trader d’accéder au prix du marché.
Il faut y faire attention car certains courtiers indiquent que le spread n’est pas pris au client, il fait un petit shot marketing en parlant de spread interbancaire, ce sont les frais que lui donnent ses fournisseurs de liquidité et qu’il ne prend donc rien au client. Mais dans 90% des cas c’est faux, il prend quelque chose même si ça reste minime et toujours intéressant pour le client.
Qu’est-ce qu’un EA (expert advisor) ?
C’est un logiciel intégré à la plateforme qui automatise les stratégies de trading, un robot en quelque sorte
Qu’est-ce qu’un VPS ?
Signifie “Serveur dédié virtuel”
C’est un serveur sur lequel on peut installer plusieurs plateformes automatisées. Comme le serveur n’est jamais éteint il permet de poursuivre les stratégies mises en place sans s’arrêter.
Quel est l’avantage d’un compte standard (STP) ?
Les comptes standards sont associés à des spread fixes donc il est plus facile de prévoir les coûts à venir.
Top pour les traders à courts termes ou les traders débutants
Quels deals ont les IBs ? (apporteurs d’affaires) (Independent broker)
- Les rebates exprimés en $/lot (fixe)
- Les revenu-sharing (% des spreads)
Qu’est-ce que le mark-up ?
C’est augmenter la valeur du spread dans l’intérêt de l’IB. Donc ses clients payent leur transaction plus chère et la différence revient à l’IB sous forme de commission.
Qu’est-ce que le CPA ?
Coût par acquisition. C’est la commission que prend l’affilié qui a ramené un client. Ça dépend du montant de premier dépôt et du volume
Qu’est-ce qu’un compte MAM (ou PAMM) ?
Signifie multi-account managing
Permets d’ouvrir plusieurs comptes de trading. Utile pour un affilié ou un IB qui demande indique faire du copytrading ou qu’il veut automatiser ses signaux de trading.
Qu’est-ce qu’un compte de trading islamique ?
C’est un compte adapté aux traders musulmans. La perception d’intérêts étant interdite, les swaps sont remplacés par des commissions fixes.
Qu’est-ce que le slippage ?
C’est un problème inhérent au trading et représente un écart entre l’ordre et l’exécution.
Ça arrive si le compte du broker est encombré ou vide ou s’il y a un brusque mouvement du marché.
Exemple concret : Tu souhaites acheter une action à 10€. Tu passes l’ordre. Mais entre le moment où tu cliques sur “acheter” et le moment où l’ordre est exécuté, le cours de l’action a augmenté à 10,20€. Ton ordre est donc exécuté à 10,20€ et non à 10€ comme tu l’avais souhaité. Cet écart de 0,20€ entre le prix que tu avais demandé et le prix auquel ton ordre a été exécuté, c’est le slippage.
Qu’est-ce qu’un compte bancaire ségrégué ?
Un compte séparé du compte du broker. Vise à protéger et récupérer les fonds en cas de faillite de la société de courtage en bourse (broker). C’est une sécurité pour les clients (trader)
- Qu’est-ce que l’AMF ?
- Quel est l’organisme de régulation Européen ?
- Et en Chypre ?
- Signifie “autorité des marchés financiers” 🚓
C’est la police de ceux qui travaillent sur les marchés financiers en France. Protège les investisseurs.
Fixe les règles et veille à ce qu’elles soient respectées et à ce qu’il n’y ait pas d’arnaques.
Les sociétés doivent avoir l’autorisation de l’AMF pour exercer en France.
En France, l’effet de levier max est de 1:30
- L’ESMA. Raise FX est basé en Afrique du Sud mais grâce à l’ESMA les traders peuvent faire de la pub pour leur broker
- CYSEC
Que sont les ordres conditionnels ?
Donne-moi les 4 types.
Les ordres conditionnels sont des ordres qui sont en attente d’activation et qui seront déclenchés si les conditions de prix sont réunies.
1.Buy Limit : l’acheteur indique la valeur à laquelle il souhaite que sa position soit ouverte. En général à un prix plutôt bas. Le trader pense évidemment que le prix doit monter par la suite.
- Sell limit : ça permet de placer un ordre de vente à un certain prix. Si on pense que la valeur de l’actif va baisser, on peut placer un ordre à un prix supérieur pour assurer qu’on bloque la position jusqu’à obtenir le prix souhaité.
- Buy stop : ici on pense que le prix va monter, mais on veut en être certain, donc on place un ordre à un montant plus élevé, donc si ça monte, j’ouvre ma position sur l’actif.
- Sell stop : Je pense que le cours baisse, donc pour limiter les pertes, je mets l’ordre à un prix cible. Si le cours baisse à cette valeur, mon action sera vendue.
Les ordres limites servent à fixer le prix cible
Les ordres stop sont déclenchés par un mouvement de prix et servent à gérer le risque ou profiter d’une tendance.
Qu’est-ce qu’un trailing stop ?
C’est un ordre qui suit le trader dans son investissement et lui permet de sécuriser ses gains au fur et à mesure. En cas de chute du cours brusque, le trailing stop sert à limiter les pertes en déclenchent une vente automatique.
Quels sont les avantages concurrentiels de RaiseFX ? (9)
- Service client réactif et en Français (+ anglais si besoin)
- Effet levier jusqu’à 1:500
- Trade sans commission et spread très serré
- Microlots dispo sur tous les actifs (permet au trader avec faible capital de débuter)
- Processus d’ouverture de compte le plus rapide de l’industrie
- Processus de retrait rapide en crypto
- Dépôt instantané en crypto
- Exécutions et placement ultrarapide des ordres
- Un affiliate manager attitré et proche de ses affiliés
Quelle est la relation de Raisemyfunds avec RaiseFX
Raisemyfuns c’est la prop firm du broker RaiseFX
Citez-moi selon vous les plus gros avantages à prendre un compte chez RMF plutôt qu’un autre?
- Service client francophone et réactif. Service téléphonique rare
- Possibilité d’accès à + de 500 actifs
- Spread très serré
- possibilité de trader les crypto-monnaies
- Possibilité de retrait jusqu’à 90% des gains
- Seule prop firm a avoir une régulation (+ de sécurité)
Quel est l’effet de levier chez RMF sur les différents types d’actifs?
Jusqu’à 1:100 pour tous les actifs.
Comment Raisemyfunds se rémunère-t-il vis-à-vis du client ?
- En cas de perte RMF retient la somme payée pour le challenge
- Pour un compte financé, RMF prend jusqu’à 30% du profit
- Lorsque le compte scale-up ou qu’un retrait est effectué, la commission passe à 20% puis à 10%
Quelles stratégies sont acceptées pour le challenge RMF ?
Une fois inscrit et que le compte est financé, le client doit suivre les régulations en vigueur par les fournisseurs de liquidité. Le HFT (high frequency trading n’est pas autorisé)
Y a-t-il une règle de consistance chez RMF ?
Pourquoi cette règle ?
Oui, le trader ne peut pas valider son défi si 45% de son profit est fait en 1 jour. Il faudra qu’il continue de trader de manière cohérente.
Calcul pour déterminer ce que le trader doit effectuer pour valider son défi si 45% ont été effectués en 1 jour.
Somme gagnée en un jour * 100 /45 = somme à gagner en tout.
- Pour éviter les stratégies agressives que les fournisseurs de liquidité n’autorisent pas (HFT).
Quels sont les jours de trading minimum sur RMF ?
Minimum 4 jours de trading et 4 transactions. Si le client ouvre 4 positions en 4 jours c’est validé. Si une position a été ouverte sur plusieurs jours ça compte comme 1 jour.
Quelles sont les règles qui s’appliquent lorsque le client passe à un compte financé sur RMF ?
Lorsqu’il devient trader sur la plateforme, c’est qu’il a convaincu RMF de ses compétences en matière de trading, il a donc toute leur confiance et a accès :
- au meilleur marché
- spread imabattables
- + de 500 actifs
- pas de pression de temps
- condition de perte est toujours valable. Pas plus de 10% de perte.
- Pour les retraits 45% de son profit ne doit pas avoir été fait en 1 jour.
Quelles sont les conditions pour pouvoir “Scale-Up” son compte sur RMF ?
Dès que le client a fait 10% de profit, il peut scale up et commencer les retraits.
La commission est d’abord de 70%, puis 80% au prochain scale up ou retrait et ensuite 90%.
Possibilité d’augmenter le capital jusqu’à max 1 000 000
Raisemyfunds est-il régulé ?
Oui, RMF dispose d’une licence FSP delivré par la FSCA l’autorité de régulation d’Afrique du Sud ce qui offre de l’assurance et tranquilité aux clients.
Dispose aussi de la license Metaquotes.
1ere prop firm française a être régulé.
RMF
- Si j’ai un compte initial de 50 000 $ de combien est la limite de perte quotidienne maximale ?
- Si je perds 1000$ combien me reste-t-il de perte maximal possible ce jour-là ?
- 2500
- 1500
Qu’est-ce qu’un drawdown? Est-il évolutif chez Raisemyfunds?
Un drawdown c’est la perte maximale autorisée. Chez RMF elle est fixée à 5% du solde initial du compte.
Formule de calcul :
Perte journalière actuelle = résultat des positions fermées de la journée + résultat des positions ouvertes.
RMF : Pourquoi dois-je signer un contrat lorsque je souhaite avoir un compte funded ?
Dès que le client émet le souhait d’avoir un compte financé, la signature d’un contrat est une formalité administrative obligatoire qui découle des exigences bancaires. C’est comme ça car RMF est régulé et devrait rassurer le client.
RMF : Quand puis-je faire mon premier retrait ? Le challenge est remboursé ?
Pour effectuer un retrait il faut :
- Avoir passé 14 jours depuis l’ouverture de son premier trade
- Avoir validé ces KYC
- faire un retrait de min 50$
Lors du premier scale-up le challenge est remboursé !
RMF : Je suis musulman, j’aimerais avoir un compte islamique, est-ce possible?
Qu’est-ce qui change des comptes normaux?
Oui car les swaps sont fixes chez RMF et RFX
RMF : 1. Est-il possible de garder sa position ouverte la nuit et le week-end?
- Que dois-je prendre en compte par rapport a mon challenge?
- Oui mais il faut prendre en compte que les swaps s’accumulent à chaque rollover.
- Les swaps sont inclus dans les pertes maximales et le mercredi, le triple swap s’applique
RMF : Quel est le maximum achat de challenge par foyer ?
400 K
