Financial Advisor Phrases Flashcards
I’m a financial advisor
Soy asesor financiero
I work with employees to help them retire with cofidence
Trabajo con empleados para ayudarlos a jubilarse con confianza.
In my experience, quite a few people don’t understand how their 401K works. I help them make sense of their plans.
En mi experiencia, muchas personas no entienden cómo funciona su 401K. Yo les ayudo a entender sus planes.
What questions do you have for me?
¿Qué preguntas tienes para mí?
I don’t just work with retirement accounts, I also work with brokerage accounts.
No solo trabajo con cuentas de jubilación, también trabajo con cuentas de corretaje.
Brokerage accounts help them invest money not not earmarked for retirement.
This money can be used to save for a down payment of a house, car, etc.
Las cuentas de corretaje les ayudan a invertir dinero que no está destinado a la jubilación.
Este dinero se puede utilizar para ahorrar para el pago inicial de una casa, automóvil, etc.
I always recommend have 3 months worth of emergency funds saved before opening a brokerage account.
This will give you some breathing room in case you need money immediately
Siempre recomiendo tener 3 meses de fondos de emergencia ahorrados antes de abrir una cuenta de corretaje.
Esto le dará un respiro en caso de que necesite dinero de inmediato.
Our first priority in investing money is to build a strong foundation by using mutual funds and highly quality investments.
Nuestra primera prioridad al invertir dinero es construir una base sólida mediante el uso de fondos mutuos e inversiones de alta calidad.
Individual Retirement Plan
Plan de jubilación individual
Simplified Employee Pension plan
Plan de pensiones simplificado para empleados
I offer retirement seminars to employees who are interested.
Ofrezco seminarios de jubilación a los empleados que estén interesados.
Is anything happening right now that could impact your financial future?
¿Está sucediendo algo en este momento que pueda afectar su futuro financiero?
What would you like to accomplish through financial planning?
¿Qué le gustaría lograr a través de la planificación financiera?
How do you feel about the return you’re getting on your retirement plan?
¿Qué opina del rendimiento que obtiene de su plan de jubilación?
