CRM Anleitungen 2023 1.0

Question 1

Frage

Answer 1

Antwort

Question 2

Wann setzt du den Lead-Status: Datenbank

Answer 2

Hier kommen alle Leads hin, die in Zukunft angegangen werden sollen.

Question 3

Wann setzt du den Lead-Status: In Bearbeitung

Answer 3

Aktuell Ziel der Akquise

Question 4

Wann setzt du den Lead-Status: Manuell

Answer 4

Bedarf manueller Nachbearbeitung

Question 5

Wann setzt du den Lead-Status: Inaktiv

Answer 5

Lead ist vorrügerbehend nicht mehr Ziel der Akquise

Question 6

Wann setzt du den Lead-Status: Ungeeignet

Answer 6

Lead ist permanent ausgeschlossen

Question 7

Wann setzt du den Pipeline-Status Kalt

Answer 7

Wir versuchen gerade diesen Lead zu erreichen. Kann auch Facebook-Leads enthalten.

Question 8

Wann setzt du den Pipeline-Status Interessiert

Answer 8

Lead erreicht, aber noch nicht qualifiziert

Question 9

Wann setzt du den Pipeline-Status Qualifiziert

Answer 9

Budget, Ansprechpartner und Bedarf passen

Question 10

Wann setzt du den Pipeline-Status Neukunde

Answer 10

Hat zum ersten Mal gekauft

Question 11

Wann setzt du den Pipeline-Status Auftrag gesichert

Answer 11

Auftrag gestartet

Question 12

Wann setzt du den Pipeline-Status Live

Answer 12

Kunde hat Produkt bekommen

Question 13

Wann setzt du den Pipeline-Status Erfolgserlebnis

Answer 13

Kunde hat erstes Erfolgserlebnis mit Produkt

Question 14

Wann setzt du den Pipeline-Status Upsold

Answer 14

Kunde neues Produkt verkauft

Question 15

Was ist der Unterschied zw. Lead-Status und Pipeline-Status?

Answer 15

Status: Unser Verhältnis zu Firma, Pipeline: Ein einzelner Auftrag

Question 16

Wie trägst du einen neuen Kontakt ein?

Answer 16

Custom Activity: Andere Person zuständig

Question 17

Wie oft rufen wir einen Lead in “In Bearbeitung” an?

Answer 17

Alle 3 Tage, außer wenn er eine Aufgabe oder einen Termin hat

Question 18

Was passiert mit einem Lead in “In Bearbeitung” wenn er keine Opportunity hat?

Answer 18

Er bekommt automatisch eine Opportunity nachdem du angerufen hast

Question 19

Was passiert wenn ein Lead eine Aufgabe für heute hat und du ihn anrufst?

Answer 19

Die Aufgabe wird am Abend automtisch gelöscht

Question 20

Was passiert nach 5 Anrufversuchen für Leads die Opportunities in “Kalt” haben

Answer 20

Opportunity -> Unqualifiziert; Grund: Nicht erreicht

Question 21

Nach wie vielen Anrufenversuchen fliegen Leads mit Opportunities in “Interessiert” raus?

Answer 21

10

Question 22

Was passiert wenn ein Lead 3 mal nicht zu einem Setting Termin erscheint?

Answer 22

Lead → InaktivOpportunity → UnqualifiziertGrund: Zu oft nicht erschienen

Question 23

Was passiert wenn ein Lead 2 Mal nicht zu einem Closing Termin erscheint?

Answer 23

Lead → InaktivOpportunity → UnqualifiziertGrund: Zu oft nicht erschienen

Question 24

Was passiert mit Leads mit fehlerhaften Nummern oder E-Mails?

Answer 24

🟡 Fehlerhaft

Question 25

Leads seit mehr als 90 Tagen inaktiv, Grund: Nicht erreicht ; “Sackgasse” haben und KEINE Aufgabe

Answer 25

Lead → In Bearbeitung; Opportunity → noch keine

Question 26

Leads die eine Aufgabe haben, die mehr als 30 Tage in der Zukunft liegt.

Answer 26

Lead → InaktivOpportunity → UnqualifiziertGrund: Falscher Zeitpunkt

Question 27

Leads die in inaktiv sind und eine Aufgabe haben, die überfällig ist.

Answer 27

Lead → In BearbeitungOpportunity → noch keine

Question 28

Leads die in als “Schwarze Liste” markiert sind oder sich daneben benehmen.

Answer 28

Lead → ungeeignetOpportunity → UnqualifiziertGrund: Schwarze Liste

Question 29

Wofür steht der Smart View 🚫Nachfass-Timer

Answer 29

Berechnung der nächsten Anrufe, NICHT ANFASSEN

Question 30

Wofür steht der Smart View ☎️Verpasste Anrufe

Answer 30

Anrufe die du verpasst hast -> sofort anrufen

Question 31

Wofür steht der Smart View ☎️Prio-Liste

Answer 31

Leads, die du jetzt mit dem Power-Dailer anrufen sollst

Question 32

Wofür steht der Smart View 🟡 Manuell

Answer 32

Leads die manuell nachbearbeitet werden müssen