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Manage users via the Microsoft 365 admin center
Dove avviene la creazione dell’accesso utente per entrare nel dynamics?
Overview
Puoi utilizzare l’Admin Center di Microsoft 365 per creare un account utente per ogni utente che deve accedere alle app Dynamics 365 Customer Engagement.
- L’account utente registra l’utente con Microsoft Online Services environment.
- Oltre alla registrazione al servizio online, all’account utente deve essere assegnata una licenza affinché l’utente possa accedere al servizio.
- Tieni presente che quando assegni a un utente il ruolo di global administrator o di service administrator nell’Microsoft Online Services environment, viene automaticamente assegnato all’utente il ruolo di System Administrator nelle app Dynamics 365 Customer Engagement.
Manage users via the Microsoft 365 admin center
Come avviene la creazione dell’account per entrare in dynamics?
Creating user accounts
Quando si crea un account utente nell’ Microsoft 365 admin center , il sistema genera un ID utente e una password temporanea per l’utente.
- Hai la possibilità di consentire al servizio di inviare un messaggio di posta elettronica all’utente come testo non crittografato.
- Sebbene la password sia temporanea, potresti prendere in considerazione la possibilità di copiare le informazioni da inviare all’utente tramite un canale più sicuro, ad esempio da un servizio di posta elettronica in grado di crittografare digitalmente i contenuti.
Quando crei un utente e assegni una licenza nell’interfaccia di amministrazione di Microsoft 365, l’utente viene creato anche nelle app Dynamics 365 Customer Engagement.
- Il completamento del processo di sincronizzazione tra l’interfaccia di amministrazione di Microsoft 365 e le app Dynamics 365 Customer Engagement può richiedere alcuni minuti.
- l’utente non avrà accesso alle app Dynamics 365 Customer Engagement fino a quando non assegnerai almeno un ruolo di sicurezza delle app Dynamics 365 Customer Engagement a questo utente.
Manage users via the Microsoft 365 admin center
Quali sono i principali Admin Role di Default e cosa possono o non possono fare?
Microsoft 365 admin roles
Microsoft 365 include una serie di ruoli di amministratore che puoi assegnare agli utenti della tua organizzazione.
- Ogni ruolo di amministratore viene mappato a funzioni aziendali comuni e concede alle persone della tua organizzazione le autorizzazioni per eseguire attività specifiche nell’interfaccia di amministrazione di Microsoft 365
Di tutti i ruoli che possiamo assegnare agli utenti, ce ne sono alcuni relativi a Microsoft Dynamics 365:
-
Global Admin: Accede a tutte le funzionalità amministrative nella suite di servizi Microsoft 365 nel tuo piano, incluso Skype for Business.
- Per impostazione predefinita, la persona che si iscrive per acquistare Microsoft 365 diventa un Global admin.
- Global admins sono gli unici amministratori che possono assegnare altri ruoli di amministratore
- Solo gli Global admins possono gestire gli account di altri Global admins.
- Puoi avere più di un Global admins nella tua organizzazione. Come best practice, consigliamo che solo poche persone nella tua azienda abbiano questo ruolo. Riduce il rischio per la tua azienda.
-
Billing Administrator:
- Effettua acquisti
- Gestisce abbonamenti,
- Gestisce ticket di supporto
- Monitora service health.
-
User Management Administrator:
-
Può
- Reimposta le password
- Monitora service health
- Aggiunge ed elimina account utente
- Gestisce i ticket di supporto
- Aggiunge e rimuove membri dai gruppi di Microsoft 365.
-
NON può
- Eliminare un Global admin
- Creare altri ruoli di amministratore
- Reimpostare le password per gli Global admin, di Billing , Exchange , SharePoint , Compliance e Skype for Business.
-
Può
-
Dynamics 365 service administrator: Utilizza questo ruolo per assegnare agli utenti la gestione di Dynamics 365 a livello di tenant senza dover assegnare i più potenti privilegi di global admin di Microsoft 365.
- Un amministratore del servizio Dynamics 365 può accedere all’interfaccia di amministrazione di Dynamics 365 per gestire le istanze.
-
NON può svolgere funzioni limitate all’global admin di Microsoft 365 come
- Gestire gli account utente
- Gestire gli abbonamenti
- Accedere alle impostazioni per le app di Microsoft 365 come Exchange o SharePoint.
Manage users via the Microsoft 365 admin center
A cosa serve il ruolo di Delegated Administrator?
Delegated administration
Se sei un cliente e lavori con un partner Microsoft, puoi assegnare loro ruoli di amministratore.
- A loro volta possono assegnare agli utenti della tua azienda, o della loro azienda, ruoli di amministratore.
- Potresti volere che lo facciano, ad esempio, se stanno configurando e gestendo Dynamics 365 per te.
Un partner può assegnare questi ruoli:
- Full administration, ha gli stessi privilegi del global admin.
- Limited administration,ha gli stessi privilegi del helpdesk/password admin.
Prima che il partner possa assegnare questi ruoli agli utenti, è necessario aggiungere il partner come delegated admin al tuo account Microsoft 365.
- Questo processo viene avviato da un partner autorizzato.
- Il partner ti invia un’e-mail per chiederti se desideri concedergli il permesso di agire come delegated admin.
Instance administration via Dynamics 365 admin center
A cosa serve l’Administration mode? e cosa puoi fare con esso quando è attivo?
Administration mode
Quando si inserisce un’istanza Sandbox in Administration mode, solo gli utenti con security roles System Admin o System Customizer del sistema delle app Dynamics 365 Customer Engagement potranno accedere a tale istanza.
- Administration mode è utile quando si desidera apportare modifiche operative e non fare in modo che utenti regolari influiscano sul proprio lavoro e che il proprio lavoro non influisca sugli utenti normali.
Ricorda
- Puoi posizionare SOLO le istanze Sandbox in Administration mode.
- Quando l’Administration mode è abilitata e le operazioni in background sono disabilitate, I processi che utilizzano codice, come plug-in o custom workflow assemblies, CONTINUANO a essere elaborati dalla piattaforma Dynamics 365 (online).
1) Enable administration mode: Selezionare per abilitare la administration mode per l’istanza Sandbox selezionata.
- Solo gli System Administrators o gli System Customizers potranno accedere all’istanza Sandbox selezionata.
2) Disable background operations: Selezionare per disabilitare tutte le operazioni asincrone (vedere Architettura del servizio asincrono) come i workflows e la sincronizzazione con Exchange.
- Le e-mail non verranno inviate e la sincronizzazione lato server per appuntamenti, contatti e attività è disabilitata.
- Nota: la Administration mode deve essere abilitata per disabilitare le operazioni in background.
3) Custom message for end users: Immettere un messaggio che verrà visualizzato a tutti gli utenti quando tenteranno di accedere.
Instance administration via Dynamics 365 admin center
Che differenza c’è tra full e minimal copy istance?
Copy an instance to a Sandbox instance
Full copy instance
Puoi utilizzare Copia istanza nell’ Admin Center di Dynamics 365 per copiare le app Dynamics 365 Customer Engagement e tutti i dati da qualsiasi istanza a un’istanza Sandbox. Puoi fare una copia completa o minima.
Una copia completa include tutti i dati dell’applicazione, gli utenti e le personalizzazioni dall’istanza di origine ed è adatta per:
- User acceptance testing
- Upgrade testing
- Preview in production (TAP/EA)
- Training
Minimal copy instance
La copia minima include solo utenti, personalizzazioni e schema dall’istanza di origine ed è adatta per:
- Iterative team development
- Partner/ISV solutions
- Proof of concept
Instance administration via Dynamics 365 admin center
Cosa succede dopo che viene effettuata una copia dell’istanza?
Next steps after copying an instance
Per garantire che l’istanza di copia (destinazione) appena creata non influisca sulla tua istanza di produzione, una volta completata l’operazione di copia, si verificano due cose:
- L’istanza di copia appena creata viene posta in administration mode.
- Solo gli utenti con ruoli di sicurezza di System Administrator or System Customizer delle app Dynamics 365 Customer Engagement possono accedere e gestire l’istanza di copia.
- Gli utenti regolari delle app Dynamics 365 Customer Engagement NON possono accedere e utilizzare l’istanza di copia.
-
Le operazioni in background sono disabilitate nell’istanza di copia.
- Le operazioni disabilitate includono workflow e sincronizzazione con Microsoft Exchange.
Instance administration via Dynamics 365 admin center
E` necessario esaminare lo stato dei componenti dell’applicazione nell’istanza di copia. Perchè?
Review components
È necessario esaminare lo stato dei componenti dell’applicazione nell’istanza di copia con connessioni esterne come Yammer,email, plug-in, Custom WorkFlow e così via. Esaminali e valuta quale azione intraprendere:
- Disabilitare i componenti.
- Reindirizzare il componente a un’altra another service instance, ad esempio Exchange o SharePoint in esecuzione.
- Non eseguire alcuna operazione: lasciare il componente così com’è nell’istanza di copia.
Di seguito sono riportati alcuni possibili componenti dell’applicazione nell’istanza di copia che potrebbero avere connessioni esterne e quindi potrebbero influire sui servizi con le stesse connessioni nell’istanza di produzione.
-
Email: Una cassetta postale non può essere sincronizzata con due istanze diverse.
- Per un’istanza di copia completa, le email degli utenti nell’istanza di copia devono essere disabilitate in modo che le cassette postali non tentino di inviare o ricevere posta elettronica o di tenere traccia di appuntamenti, contatti o attività.
Impostare la sincronizzazione per quanto segue su None.
- Incoming Email
- Outgoing Email
- Appointments, Contacts, Tasks
-
SharePoint : Disattiva o reindirizza SharePoint a un ambiente SharePoint sandbox per evitare di influire sui documenti nelle app Dynamics 365 Customer Engagement gestite da SharePoint.
- Nelle app Dynamics 365 Customer Engagement, vai a Settings > Documentation Management > SharePoint > Sites.
- Yammer : Disabilitare Yammer o reindirizzare a un servizio Yammer separato per evitare che i post creati nell’istanza di copia siano in conflitto con i post creati nell’istanza di produzione.
-
Platform extensibility. Valutare la possibilità di disabilitare quanto segue che potrebbe essere in esecuzione nell’istanza di copia e influire sui componenti del servizio esterno.
- Server-side plug-ins.
- Workflow custom activity.
-
Client extensibility. ad esempio:
- Client-side JavaScript. Dai un’occhiata alle tue risorse web JavaScript e HTML per la read/write operations che possono impattare su servizi esterni.
- IFRAMES. Determina se la destinazione di un IFRAME è un’istanza di produzione
Instance administration via Dynamics 365 admin center
Come vengono eseguiti i backup di un’istance?e quali tipi di istanza puoi fare un backup?
Backup and restore instances
Sono disponibili più opzioni per il backup e il ripristino delle istanze delle app Dynamics 365 Customer Engagement.
- È importante notare che il backup di tutte le istanze viene eseguito automaticamente e quotidianamente.
- Questi backup non vengono conteggiati per i limiti di archiviazione e vengono conservati per 3 giorni.
- Puoi visualizzare la data di scadenza dei backup nell’interfaccia Admin Center dynamics
I backup di sistema automatizzati sono ottimi, ma ti consigliamo di essere in grado di creare i tuoi backup prima di apportare modifiche significative alla personalizzazione o applicare un aggiornamento di versione.
- Puoi farlo con i On-demand backups Customer Engagement apps managed
- I On-demand backups non vengono conteggiati per i limiti di archiviazione e, proprio come i backup automatici, vengono conservati per 3 giorni
Puoi ripristinare solo le istanze Sandbox.
- Per ripristinare un’istanza di produzione, passa prima a un’istanza Sandbox, ripristinala e quindi ripristina un’istanza di produzione.
Manage storage
Cosa succede quando viene raggiunta la soglia dell’80 percento di capacità?
Manage storage
Monitora la quantità di spazio di archiviazione utilizzata dalla tua organizzazione
Se lo spazio di archiviazione totale utilizzato è pari o superiore all’80% della capacità, gli amministratori delle app Customer Engagement
- Riceveranno notifiche tramite posta elettronica
- Riceveranno avvisi che verranno visualizzati nella Service Health page.
Cosa succede se superiamo il limite?
Gli amministratori di Dynamics riceveranno frequenti notifiche e-mail, che cesseranno una volta aggiunto ulteriore spazio di archiviazione o ridotto al di sotto del limite.
Manage updates via Dynamics 365 admin center
Come vengono gestiti gli Update in Dynamics?
Manage updates via Dynamics 365 admin center
In qualità di system administrator, decidi tu quando installare gli aggiornamenti principali per la tua organizzazione. Per eseguire l’aggiornamento all’ultima versione delle app Dynamics 365 Customer Engagement, completa questi due passaggi:
-
Review the information in the Updates page in the Dynamics 365 Customer Engagement apps Administration Center https://portal.office.com
- Admin centers > Dynamics 365 > Updates tab per scoprire quali istanze sono pronte per l’aggiornamento e la pianificazione.
- Approve the update.
Riceverai un’e-mail prima che l’aggiornamento sia disponibile con una data di aggiornamento pianificata.
- Questa email includerà anche istruzioni su come riprogrammare(Reschedule) l’aggiornamento, se lo desideri.
- Riceverai promemoria 90, 30, 15 e 7 giorni prima dell’inizio dell’aggiornamento.
- L’aggiornamento avverrà in un periodo di 12 ore e durante questo periodo la tua organizzazione potrebbe non essere disponibile per diverse ore.
- La maggior parte degli aggiornamenti richiede in genere 2-4 ore.
- Ti faremo sapere quando la tua organizzazione sarà aggiornata e pronta per l’uso.
Poiché ogni cliente verrà aggiornato in base al programma di consegna continua, la tua organizzazione deve eseguire l’aggiornamento alla versione più recente.
Manage updates via Dynamics 365 admin center
Cosa succede se l’aggiornamento viene approvato? e cosa sono gli update status?
What happens after an update is approved?
Quando l’aggiornamento è approved, vedrai Update in progress under Status.
- L’opzione Reschedule NON sarà più disponibile.
Update status
Per monitorare e gestire meglio i tuoi aggiornamenti, abbiamo aggiunto uno stato di aggiornamento più granulare alla pagina Aggiornamenti. Alla data e all’ora dell’aggiornamento, lo stato dell’istanza mostrerà Aggiornamento istanza.
- Queued (Not Started) The update is queued and will start at the scheduled time.
- Backup The instance is being backed up. A copy of the instance is backed up before the update for recovery purposes.
- Restore The instance is being restored.
- Database Upgrade The instance is being updated.
Manage updates via Dynamics 365 admin center
Come bisogna organizzarsi prima di effettuare un update in dynamics?
Before you start the update
La maggior parte del processo di aggiornamento è gestito da Microsoft. Tuttavia, ci sono alcune cose che devi fare per prepararti.
- Scopri quando è pianificato il tuo aggiornamento.Sarai informato di un aggiornamento in sospeso in diversi modi.
-
Guarda le comunicazioni da Microsoft. Ti invieremo diverse comunicazioni su questo argomento per tenerti informato sull’aggiornamento.
- Inoltre, inviamo comunicazioni e-mail agli utenti che hanno il ruolo di System Aministrator nelle app Dynamics. Assicurati che gli account di posta elettronica associati a tali account utente siano validi e monitorati.
- Le comunicazioni proverranno da crmoln@microsoft.com o, per i partner, riceverai anche comunicazioni dal team dei partner delle app Dynamics 365 Customer Engagement: crmteam@microsoft.com.
-
Verifica che le tue personalizzazioni siano compatibili. È necessario attendere prima dell’aggiornamento per verificare che le personalizzazioni siano compatibili.
- Dovresti farlo abbastanza presto da avere il tempo di risolvere eventuali problemi identificati.
- Inoltre, Microsoft eseguirà diversi test automatici e, se uno di questi test non riesce nella tua istanza, invieremo un’email all’amministratore con un elenco di potenziali problemi che abbiamo identificato.
-
Crea un’istanza non di produzione (Sandbox) in cui puoi testare le tue personalizzazioni.
- Dovresti testare le tue personalizzazioni prima dell’aggiornamento.
- Questo ti darà anche l’opportunità di verificare la compatibilità di eventuali personalizzazioni di terze parti.
- Se si identificano potenziali problemi, collaborare con il fornitore della soluzione per correggere eventuali problemi che si presentano
- Avvisa i tuoi utenti prima dell’aggiornamento.
- Controlla il completamento dell’aggiornamento o riprogramma i messaggi di posta elettronica da Microsoft
Install apps with Dynamics 365 admin center
Da dove avviene l’installazione di un app? Come avviene l’importing di una solution?
Determine apps that are currently installed on a tenant or instance
- Queste applicazioni vengono installate tramite il Dynamics 365 Administration center
- Prima di iniziare a esaminare l’installazione o la distribuzione di app Dynamics 365 come Voice of the Customer o Gamification, è importante esaminare cosa è stato installato in passato.
Importing solutions
Infine, sebbene la maggior parte delle soluzioni di terze parti di Dynamics 365 Independent Software Vendors (ISV) siano elencate in AppSource, a volte le istruzioni di distribuzione includeranno un’importazione manuale della soluzione in Dynamics 365.
- È possibile importare le soluzioni manualmente utilizzando i passaggi seguenti.
- Importa solo le soluzioni che hai ottenuto da una fonte attendibile.
- Le personalizzazioni potrebbero includere codice che può inviare dati a origini esterne.
- Puoi importare la soluzione predefinita solo nell’organizzazione da cui l’hai esportata, ma NON in un’altra organizzazione
- Se hai importato modifiche che richiedono la pubblicazione, devi pubblicare le personalizzazioni prima che siano disponibili
Se l’importazione NON riesce, verrà visualizzato un rapporto che mostra eventuali errori o avvisi acquisiti.
- È possibile scegliere Download Log File per acquisire i dettagli su ciò che ha causato il fallimento dell’importazione.
- La causa più comune di esito negativo dell’importazione di una soluzione è che la soluzione non conteneva alcuni componenti della soluzione richiesti.
- Quando si scarica il file di log, si troverà un file XML che è possibile aprire utilizzando Office Excel e visualizzarne il contenuto.
Install apps with Dynamics 365 admin center
Come avviene l’Update di una solution?
Update solutions
A volte potresti voler installare un aggiornamento a una soluzione gestita esistente.
- La procedura è simile all’installazione di una nuova soluzione gestita, tranne per il fatto che otterrai alcune opzioni diverse.
- Se stai aggiornando una soluzione ottenuta da qualcun altro, dovresti ottenere indicazioni dall’editore della soluzione sulle opzioni da scegliere.
- Go to Settings > Solutions.
- In the solutions list menu choose Import.
- In the Import Solution dialog, Select Solution Package step browse to the compressed (.zip or .cab) file that contains the solution you want to update.
- Choose Next.
- You can view information about the solution before you choose Next. This page will display a yellow bar saying This solution package contains an update for a solution that is already installed.
- Avrai le seguenti opzioni
- Maintain customizations (recommended): La selezione di questa opzione manterrà eventuali personalizzazioni unmanaged eseguite sui componenti, ma implica anche che alcuni degli aggiornamenti inclusi in questa soluzione non avranno effetto.
-
Overwrite Customizations: La selezione di questa opzione sovrascrive eventuali personalizzazioni unmanaged precedentemente eseguite sui componenti inclusi in questa soluzione.
- Tutti gli aggiornamenti inclusi in questa soluzione avranno effetto.
- Potrebbe essere necessario attendere alcuni istanti mentre l’importazione della soluzione viene completata. Se ha successo, puoi visualizzare i risultati e scegliere close.
Se hai importato modifiche che richiedono la pubblicazione, devi pubblicare le personalizzazioni prima che siano disponibili.
- Gli editori di soluzioni potrebbero chiederti di esportare le personalizzazioni unmanaged esistenti, aggiornare la loro soluzione managed utilizzando l’opzione per sovrascrivere le personalizzazioni e quindi reimportare le personalizzazioni unmanaged.
- Ciò contribuirà a garantire che le modifiche attese vengano applicate preservando le personalizzazioni.
