Cockpit

Question 1

Welche Möglichkeiten gibt es in das Cockpit einzugsteigen?

Answer 1

Es gibt zwei Möglichkeiten in das Cockpit Kunde einzusteigen.

Variante 1: Direkt mit der Kundenkurzbezeichnung

Variante 2: Einstieg über das Cockpit Konto

Question 2

Cockpit - Verkaufsansatz

Answer 2

Hier sind alle Daten des Kunden sowie Betreuerdaten, Notizen, offene Aufträge und Anmerkungen auf einen Blick ersichtlich

Question 3

Cockpit - Kundendaten:

Answer 3

Hier werden die Kundengrunddaten wie Name, Titel, Familienstand und Erreichbarkeiten angezeigt.

Die Eingaben/Änderungen werden in den jeweiligen Laschen ( durchgeführt)

Question 4

Cockpit - Regulatorik

Answer 4

In der Regulatorik sind die Zustimmungen sowie alle Steuerrelevanten Daten ersichtlich

Question 5

Cockpit - KYC-Profile

Answer 5

Hier handelt es sich um ZV relevante Kundenangaben zB. die monatlichen oder einmaligen Eingänge aus dem In-und Ausland.

Diese Daten können nur über BON bearbeitet werden!

Question 6

Cockpit - Erreichbarkeiten

Answer 6

Hier werden alle Kontaktdaten des Kunden (Adresse, Mail, Telefon) eingetragen. Auch Marketing- und Geschäftsinfos werden in dieser Lasche bearbeitet.

Question 7

Cockpit - Produkte:

Answer 7

Hier sind alle Produkte des Kunden mit allen dazugehörigen Informationen ersichtlich.

Question 8

Cockpit - Details:

Answer 8

Jede Produktsparte ist hier in einzelnen Laschen abgebildet. In der Lasche Karten sind alle Karten ersichtlich, welche auf die Person eröffnet wurden, auch wenn diese zu verschiedenen Konten Konten eröffnet wurden sowie die s PrePaid Karten.

Question 9

Cockpit - Kunde - Interne Daten:

Answer 9

Hier sind die Bankinternen Daten abgebildet wie zB. das Einzugslimit und die Freischaltung für das sSC Konto-Service ( VS+).

Question 10

Cockpit - Konto - Einstieg

Answer 10

Es gibt drei Möglichkeiten in das Cockpit Konto einzusteigen.

Variante 1: Direkt mit der Kontonummer oder IBAN

Variante 2: Einstieg über das Cockpit Konto - Produkte

Variante 3: Einstieg über das Cockpit Konto - Details

Question 11

Cockpit - Konto - Basis

Answer 11

Hier sind die wichtigste Daten (Kontoinhaber, Adresse, Eröffnungsdatum, Verfügbarer Betrag usw.) zum Konto angezeigt.

Question 12

Cockpit - Konto - Basisdaten:

Answer 12

Hier kann die SB-Deckelung (=OLI-Limit), die Adresse und auch die Kontobezeichnung geändert werden.

Question 13

Cockpit - Konto - Kontodaten:

Answer 13

Hier können die Daten zum Abschluss eingesehen werden sowie Informationen zum Rundungssparen oder Verwahrgebühr.

Question 14

Cockpit - Konto - Beteiligte:

Answer 14

Kontobeteiligte sind zB. weitere Kontoinhaber, Zeichnungsberechtigte, gesetzliche Vertreter aber auch Empfänger elektronischer Auszug und Sachwalter.

Diese Personen werden hier angelegt.

Question 15

Cockpit - Konto - Dispodaten und Sperren:

Answer 15

In der Lasche Dispo sieht man den Saldo sowie den verfügbaren Betrag. Sollten Beträge von einem Händler Reserviert werden, sind diese auch hier ersichtlich und in Details abfragbar.

In der Lasche Sperren können verschieden Sperren am Konto durch die Betreuung gesetzt werden wie zB. eine ADB (Anweisung durch Betreuer) oder eine generelle Lastschriftensperre bzw. Gutschriftensperre.

In der Lasche SEPA Lastschriftensperre sind alle auf Kundenwunsch gesperrte Mandate (Blacklist) ersichtlich. Wenn eine Lastschrift auf die Whitelist gesetzt wird, ist dieses auch hier ersichtlich.

Question 16

Cockpit - Konto - Rahmen:

Answer 16

Hier wird der schriftliche rahmen sowie der Überziehungsrahmen angezeigt. Für den ZV Bereich ich dies nur zur Einsicht (sollte eine Kontoänderung vorgenommen werden und eine Fehlermeldung bzgl. Rahmen popt auf).

Es gehört zum Themenbereich Finanzierungen.

Question 17

Cockpit - Konto - Auszugssteuerung:

Answer 17

Hier werden Änderung zum Auszugsversand vorgenommen. In den Zusatzdaten kann auch das Format geändert werden.

Question 18

Cockpit - Konto - Konditionen:

Answer 18

Hier werden die aktuellen Konditionen am Konto angezeigt. In der Lasche Geschichte können historische Konditionen abgefragt werden (wenn vorhanden).

Question 19

Cockpit - Konto - Karten:

Answer 19

Hier sind alle Karten ersichtlich, welche zu diesem Konto eröffnet wurden.

Question 20

Cockpit - Konto - Daueraufträge:

Answer 20

Sollte der Kunde Daueraufträge in der Filiale oder im George eröffnet haben, sind diese hier ersichtlich. Wenn man die bereits geschlossenen Daueraufträge sehen möchte dann muss hier der Haken gesetzt werden.

Question 21

Cockpit - Konto - Umsätze:

Answer 21

Die Umsätze können für die letzten 2 Jahre hier abgerufen werden. Es ist auch möglich hier eine Kontoübersicht für einen speziellen Zeitraum zu ducken. Sollten Umsätze reklamiert, Lastschriften Rückgerechnet oder auch Einzugssperren gesetzt werden, ist es hier möglich.

Question 22

Cockpit - Konto - Kontoauszüge:

Answer 22

Hier sind die Kontoauszüge der letzten zwei Jahre ersichtlich. Man sieht wann die Auszüge gedruckt/abgerufen wurden, über welchen Channel und ob Belege mit gedruckt wurden.

Question 23

Cockpit - Geschäftsfälle - Cockpit Kunde/Kontonummer vom Vortag abfragen

Answer 23

In Cockpit unter Geschäftsfälle kann mittels Expertencode „HOJO“ das Host Journal abgefragt werden und dort ist es möglich nach der Kontonummer und dem User zu suchen.
Müsste für den vorigen Geschäftstag möglich sein. Dann kann man abfragen welche Kunden oder Konten man am Vortag offen hatte.

Question 24

Cockpit - Geschäftsfälle - Geschlossenen Konten suchen

Answer 24

Mittels Expertencode “GKS” kann man in den Geschäftsfällen nach geschlossenen Konten suchen.

Question 25

Cockpit - Geschäftsfälle - Taggleiche Kassentransaktionen suchen/stornieren

Answer 25

Im Cockpit unter Geschäftsfälle kann mittels “KJ” das Kassajournal abgefragt werden. Dies ist für die Betreuung nur Taggleich und am eigenen Kassaplatz möglich.

Question 26

Cockpit - Geschäftsfälle - Kunde hat ein Foto von der erste Seite der Karte geschickt.

Answer 26

Mittels Expertencode “KAE” können die Kartendaten ermittelt werden. So kommt man in den meisten Fällen zu dazugehöriger Kontonummer.

Question 27

Cockpit - Geschäftsfälle - Alle Unterschriftsproben zum Konto abfragen

Answer 27

Hier gibt es die Möglichkeit direkt über das Cockpit/Konto den Expertencode “IMGANZ” einzugeben oder im Cockpit/Geschäftsfälle. Wenn der Einstieg über das Konto stattfindet ist die Kontonummer bereits hinterlegt und man muss nur aus suchen klicken, ansonsten muss beim “Ordnungsbegriff” die Kontonummer händisch eingetragen werden.